Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một vị vua sống cùng hoàng hậu trong cung điện nguy nga, nhưng trong lòng luôn canh cánh một nỗi buồn: hai người mãi vẫn chưa có con nối dõi.

Một ngày nọ, có một người khách lạ từ phương xa tìm đến yết kiến. Người ấy cúi mình trước nhà vua rồi nói bằng giọng đầy bí ẩn: nếu ông có thể giúp hoàng hậu sinh con, thì nhà vua phải hứa trao đứa con đầu lòng cho mình. Vì quá khao khát có người kế vị, nhà vua không ngần ngại gật đầu.

Người khách trao cho vua hai viên kẹo đỏ như ngọc, dặn mang về cho hoàng hậu. Hoàng hậu ăn kẹo, chẳng bao lâu sau đã mang thai và sinh hạ một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Đứa trẻ ấy được đặt tên là Mohammed. Từ nhỏ, cậu đã tỏ ra thông minh hơn người, lời nói dịu dàng, ánh mắt sáng như hiểu thấu mọi chuyện trên đời.

Sau đó, hoàng hậu sinh thêm hai hoàng tử nữa. Người con thứ hai tên là Ali, tính tình chậm chạp, chẳng mấy lanh lợi. Người con út lại càng kém cỏi, khiến ai nhìn vào cũng phải lắc đầu.

Năm tháng trôi qua, đúng mười năm sau, người khách lạ quay trở lại cung điện. Ông ta đứng trước nhà vua và nhắc lại lời hứa năm xưa. Nhà vua hoang mang, bàn bạc với hoàng hậu. Cuối cùng, họ quyết định đưa Ali đi thay cho con cả.

Người khách dẫn Ali rời cung. Nhưng chỉ sau nửa ngày đường, ông ta quay lại, lắc đầu:
“Đây không phải đứa con mà ta cần.”

Không còn cách nào khác, nhà vua đành giao Mohammed cho người khách.

Khi hai người đi đến một nơi hoang vắng, người khách bỗng dậm mạnh xuống đất. Lập tức, mặt đất tách ra, nuốt chửng cả hai. Mohammed kinh hoàng nhận ra: người kia không phải người thường, mà chính là một tên phù thủy độc ác.

Dưới lòng đất, phù thủy đưa cậu đến một tòa lâu đài âm u, bao quanh bởi khu vườn tĩnh lặng. Hắn đưa cho Mohammed một cuốn sách dày cộp và lạnh lùng ra lệnh: trong ba mươi ngày phải học thuộc, nếu không sẽ mất mạng.

Ngày qua ngày, Mohammed cố gắng nhưng những con chữ vẫn xa lạ như chưa từng quen biết. Đến ngày thứ hai mươi chín, tuyệt vọng phủ kín tâm trí cậu. Cậu bước ra khu vườn, lòng nặng trĩu, nghĩ rằng đó có lẽ là lần cuối mình còn được nhìn thấy bầu trời.

Chính tại nơi ấy, cậu bắt gặp một cô gái xinh đẹp bị mái tóc dài quấn chặt vào gốc cây. Ánh mắt cô buồn bã nhưng vẫn ánh lên hy vọng. Cô kể rằng mình cũng bị phù thủy giam giữ vì không học được phép thuật.

Mohammed không chần chừ, liền giải cứu cô. Biết được hoàn cảnh của cậu, cô gái nhẹ nhàng nói:
“Đừng sợ, tôi sẽ giúp anh. Nhưng hãy nhớ, trước mặt hắn, anh vẫn phải tỏ ra không biết gì.”

Từ hôm đó, giữa khu vườn tĩnh lặng, hai người lặng lẽ dạy và học. Ngày kiểm tra đến, Mohammed vẫn giả vờ không hiểu. Phù thủy nổi giận, chặt đứt cánh tay cậu, nhưng không ngờ rằng, chỉ cần đọc thần chú, cánh tay ấy lại liền trở lại như chưa từng tổn thương.

Rồi một ngày, họ phát hiện trong cuốn sách có ba tờ giấy bí ẩn — thứ mà phù thủy đã tìm kiếm suốt bao năm không thấy. Khi Mohammed đọc xong, một luồng sáng bừng lên, cuốn cả hai thoát khỏi lòng đất, trở lại thế giới trên kia.

Mohammed đưa cô gái về đoàn tụ với gia đình, rồi trở về cung điện. Cảnh đoàn viên khiến ai nấy đều rơi nước mắt vì xúc động.

Nhưng tai họa vẫn chưa chấm dứt.

Tên phù thủy phát hiện Mohammed đã trốn thoát, liền nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu truy đuổi.

Trong lúc đó, Mohammed tặng hoàng hậu một con lừa và dặn không được bán sợi dây buộc. Nhưng vì sơ suất, hoàng hậu đã bán mất. Từ đó, phù thủy lần ra dấu vết của cậu.

Lần thứ hai, Mohammed tặng một con lạc đà và cũng dặn như vậy. Nhưng lần này, phù thủy đã giăng bẫy, tìm cách lấy được dây cương.

Ngay khi rơi vào nguy hiểm, Mohammed lập tức biến thành một con quạ, bay vút lên bầu trời. Phù thủy hóa thành diều hâu, đuổi theo không ngừng nghỉ.

Hai bóng hình lao vun vút giữa trời cao suốt hai ngày hai đêm.

Khi bị dồn vào bước đường cùng, Mohammed nhìn xuống và thấy một khu vườn. Cậu lập tức biến thành một trái lựu đỏ rực treo trên cành cây cao. Đó chính là khu vườn của vị vua — cha của cô gái mà cậu từng cứu.

Phù thủy tìm đến, giả vờ xin trái lựu để cứu người bệnh. Nhà vua do dự, nhưng rồi vẫn sai người hái quả.

Ngay khi trái lựu được đưa ra, nó bất ngờ nứt toác, hạt văng tung tóe. Phù thủy lập tức hóa thành gà trống, mổ từng hạt một cách điên cuồng.

Mohammed ẩn mình trong hạt cuối cùng.

Khi phù thủy vừa cúi xuống mổ, hạt lựu bỗng biến thành một lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào cổ hắn. Tên phù thủy gục xuống, chấm dứt mọi tội ác.

Mohammed trở lại hình dạng ban đầu. Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện. Công chúa nhận ra người đã cứu mình, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Nhà vua vô cùng cảm kích, liền gả nàng cho chàng.

Lễ cưới được tổ chức linh đình suốt bốn mươi ngày đêm. Tiếng nhạc, tiếng cười vang khắp vương quốc.

Và từ đó về sau, Mohammed cùng công chúa sống bên nhau trong hạnh phúc, để lại phía sau mọi bóng tối của quá khứ, như một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ được kể mãi không quên.